Panoramica di Presentazione
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con robusto attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title e finalità del ruolo
Job Title : Consulente Finanziario
Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
Integrità, trasparenza e conformità normativa
Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Organigramma




Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .
Principali responsabilità
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie
Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
Competenze Tecniche (Hard Skills)
Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
Familiarità con prodo

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Roma)
🏢 Etjca Group
📍 Roma