Job Description:
All’interno dell’area L&S;, per la nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un/una
- Financial Advisor Specialist Life and Savings
Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi.
- Principali Attività:
- Analisi portafoglio clienti
- Produzione report informazione finanziaria
- Produzione materiali di formazione
- Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari
- Affiancamento su trattative
- analizzare portafogli clienti e supporta gli intermediari nell’identificazione di occasione di business;
- monitorare i portafogli e stimola azioni di ribilanciamento o di upselling-cros-selling;
- analizzare le performance dei fondi,
le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari, supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative;
- saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d’interesse) e lo traduce in consigli pratici;
- sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi;
- supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
- supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
- fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti;
- gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation;
- fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del
📌 Financial Advisor Specialist Life and Saving (Milano)
🏢 Axa
📍 Milano