pSiamo alla ricerca di una/un strongSenior Investment Advisor /strong che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla strongclientela Private /strong(HNWI) sia alla strongclientela servita attraverso il canale Digital della Banca /strong. /ppbr / /ppstrongPrincipali attività: /strong /pulliElaborazione di strongasset allocation e proposte di investimento /strong coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l’Area Wealth Management; /liliSupporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di strongstrategie e soluzioni di investimento /strong; /lilistrongDefinizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory /strong, attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo; /liliSelezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui strongfondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati /strong, valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento; /liliMonitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali strongupgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni /strong, sulla base dell#39;evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti; /liliAnalisi dei mercati finanziari e produzione di strongmarket view, investment outlook, scenari e commenti di mercato /strong; /liliContributo allo sviluppo dell#39;offerta di investimento e dei contenuti destinati alla strongclientela Retail del canale Digital /strong, traducendo l#39;analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente; /liliAnalisi delle performance e del strongprofilo rischio/rendimento dei portafogli /strong, attraverso metriche quantitative e qualitative; /liliMonitoraggio dei principali trend macroeconomici,



monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class; /liliPreparazione di strongreport, presentazioni e contenuti di investment communication /strong destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital; /liliCollaborazione allo sviluppo di strongcontenuti e strumenti di supporto all#39;investitore digitale /strong, con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse; /liliInterazione con le funzioni di strongWealth Management e Portfolio Management /strong; /liliPartecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela. /li /ulpbr / /ppstrongRequisiti: /strong /pullistrongAlmeno 5 anni di esperienza qualificato /strong in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili; /liliOttima padronanza dei principi di strongasset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management /strong; /liliConoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati; /liliEsperienza nella strongselezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari /strong; /liliCapacità di trasformare analisi di mercato complesse in strongindicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili /strong, anche a un pubblico retail; /liliOttima capacità di analisi quantitativa e padronanza di strongExcel /strong; rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management; /liliLaurea in Economia, Finanza,



Ingegneria Gestionale o discipline affini; /li /ulpbr / /ppstrongCostituiscono titolo preferenziale (“Nice to Have”): /strong /pullistrongIscrizione all#39;Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) /strong; /liliEsperienza maturata sia nell#39;ambito strongPrivate/Wealth Management /strong sia nel segmento strongRetail/Digital /strong; /liliEsperienza nella costruzione e gestione di una stronglista di strumenti raccomandati / investment selection list /strong; /liliConoscenza di piattaforme di strongDigital Wealth Management e Digital Advisory /strong; /liliEsperienza nella produzione di contenuti e strumenti di strongfinancial education e investment communication /strong; /liliAutonomia e capacità di gestire progettualità complesse /liliCapacità di analisi e di sintesi /liliOrientamento al risultato e attitudine alla collaborazione interfunzionale /li /ulpbr / /ppLa risorsa ideale combina strongcompetenze tecniche di investimento, capacità di selezione dei prodotti e capacità di comunicazione /strong, riuscendo a passare con naturalezza dall#39;analisi destinata a un Private Banker alla costruzione di contenuti e soluzioni comprensibili e rilevanti per la clientela Retail attraverso i canali Digital. /ppbr / /ppIl CCNL applicabile è quello per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. /ppLa fascia retributiva prevista per tale posizione è pari ad Euro 70.000 - 100.000 di RAL, con un inquadramento di Quadro Direttivo. /ppLa collocazione all’interno della fascia retributiva e il livello di inquadramento specifico vengono determinati in fase di offerta in modo trasparente e coerente rispetto al profilo della persona selezionata. /ppI livelli retributivi sono determinati in base a criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere. /ppPer ruoli equivalenti, applichiamo gli stessi criteri, in conformità con il D.Lgs. 96/2026 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva (Pay Transparency Directive). /p

📌 Senior Investment Advisory (Milano)
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