pSiamo alla ricerca di una/un bSenior Investment Advisor /b che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla bclientela Private /b(HNWI) sia alla bclientela servita attraverso il canale Digital della Banca /b. /ppbr/ppbPrincipali attività: /b /pulliElaborazione di basset allocation e proposte di investimento /b coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l’Area Wealth Management; /liliSupporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di bstrategie e soluzioni di investimento /b; /lilibDefinizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory /b, attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo; /liliSelezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui bfondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati /b, valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento; /liliMonitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali bupgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni /b, sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti; /liliAnalisi dei mercati finanziari e produzione di bmarket view, investment outlook, scenari e commenti di mercato /b; /liliContributo allo sviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla bclientela Retail del canale Digital /b, traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente; /liliAnalisi delle performance e del bprofilo rischio/rendimento dei portafogli /b, attraverso metriche quantitative e qualitative; /liliMonitoraggio dei principali trend macroeconomici,



monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class; /liliPreparazione di breport, presentazioni e contenuti di investment communication /b destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital; /liliCollaborazione allo sviluppo di bcontenuti e strumenti di supporto all'investitore digitale /b, con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse; /liliInterazione con le funzioni di bWealth Management e Portfolio Management /b; /liliPartecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela. /li /ulpbr/ppbRequisiti: /b /pullibAlmeno 5 anni di esperienza qualificato /b in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili; /liliOttima padronanza dei principi di basset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management /b; /liliConoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati; /liliEsperienza nella bselezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari /b; /liliCapacità di trasformare analisi di mercato complesse in bindicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili /b, anche a un pubblico retail; /liliOttima capacità di analisi quantitativa e padronanza di bExcel /b; rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management; /liliLaurea in Economia, Finanza,



Ingegneria Gestionale o discipline affini; /li /ulpbr/ppbCostituiscono titolo preferenziale (“Nice to Have”): /b /pullibIscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) /b; /liliEsperienza maturata sia nell'ambito bPrivate/Wealth Management /b sia nel segmento bRetail/Digital /b; /liliEsperienza nella costruzione e gestione di una blista di strumenti raccomandati / investment selection list /b; /liliConoscenza di piattaforme di bDigital Wealth Management e Digital Advisory /b; /liliEsperienza nella produzione di contenuti e strumenti di bfinancial education e investment communication /b; /liliAutonomia e capacità di gestire progettualità complesse /liliCapacità di analisi e di sintesi /liliOrientamento al risultato e attitudine alla collaborazione interfunzionale /li /ulpbr/ppLa risorsa ideale combina bcompetenze tecniche di investimento, capacità di selezione dei prodotti e capacità di comunicazione /b, riuscendo a passare con naturalezza dall'analisi destinata a un Private Banker alla costruzione di contenuti e soluzioni comprensibili e rilevanti per la clientela Retail attraverso i canali Digital. /ppbr/ppIl CCNL applicabile è quello per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. /ppLa fascia retributiva prevista per tale posizione è pari ad Euro 70.000 - 100.000 di RAL, con un inquadramento di Quadro Direttivo. /ppLa collocazione all’interno della fascia retributiva e il livello di inquadramento specifico vengono determinati in fase di offerta in modo trasparente e coerente rispetto al profilo della persona selezionata. /ppI livelli retributivi sono determinati in base a criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere. /ppPer ruoli equivalenti, applichiamo gli stessi criteri, in conformità con il D.Lgs. 96/2026 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva (Pay Transparency Directive). /p

📌 Senior Investment Advisory (Milano)
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