pSiamo alla ricerca di una/un strongSenior Investment Advisor /strong che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla strongclientela Private /strong(HNWI) sia alla strongclientela servita attraverso il canale Digital della Banca /strong. /ppbr / /ppstrongPrincipali attività: /strong /pulliElaborazione di strongasset allocation e proposte di investimento /strong coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l’Area Wealth Management; br / /liliSupporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di strongstrategie e soluzioni di investimento /strong; br / /lilistrongDefinizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory /strong, attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo; br / /liliSelezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui strongfondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati /strong, valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento; br / /liliMonitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali strongupgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni /strong, sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti; br / /liliAnalisi dei mercati finanziari e produzione di strongmarket view, investment outlook, scenari e commenti di mercato /strong; br / /liliContributo allosviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla strongclientela Retail del canale Digital /strong, traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente; br / /liliAnalisi delle performance e del strongprofilo rischio/rendimento dei portafogli /strong, attraverso metriche quantitative e qualitative; br / /liliMonitoraggio dei principali trend macroeconomici,



monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class; br / /liliPreparazione distrongreport, presentazioni e contenuti di investment communication /strong destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital; br / /liliCollaborazione allo sviluppo di strongcontenuti e strumenti di supporto all'investitore digitale /strong, con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse; br / /liliInterazione conle funzioni di strongWealth Management e Portfolio Management /strong; br / /liliPartecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela. /li /ulpbr / /ppstrongRequisiti: /strong /pullistrongAlmeno 5 anni di esperienza competente /strong in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili; br / /liliOttima padronanza dei principi di strongasset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management /strong; br / /liliConoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati; br / /liliEsperienza nella strongselezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari /strong; br / /liliCapacità di trasformare analisi di mercato complesse in strongindicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili /strong, anche a un pubblico retail; br / /liliOttima capacitàdi analisi quantitativa e padronanza di strongExcel /strong; br / rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management; br / /liliLaurea in Economia, Finanza,



Ingegneria Gestionale o discipline affini; br / /li /ulpbr / /ppstrongCostituiscono titolo preferenziale (“Nice to Have”): /strong /pullistrongIscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) /strong; br / /liliEsperienza maturata sia nell'ambito strongPrivate/Wealth Management /strong sia nel segmento strongRetail/Digital /strong; br / /liliEsperienza nella costruzione e gestione di una stronglista di strumenti raccomandati / investment selection list /strong; br / /liliConoscenza di piattaforme di strongDigital Wealth Management e Digital Advisory /strong; br / /liliEsperienza nella produzione di contenuti e strumenti di strongfinancial education e investment communication /strong; br / /liliAutonomia e capacità di gestire progettualità complesse /liliCapacità di analisi e di sintesi /liliOrientamento al risultato e attitudine alla collaborazione interfunzionale /li /ulpbr / /ppLa risorsa ideale combina strongcompetenze tecniche di investimento, capacità di selezione dei prodotti e capacità di comunicazione /strong, riuscendo a passare con naturalezza dall'analisi destinata a un Private Banker alla costruzione di contenuti e soluzioni comprensibili e rilevanti per la clientela Retail attraverso i canali Digital. /ppbr / /ppIl CCNL applicabile è quello per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. /ppLa fascia retributiva prevista per tale posizione è pari ad Euro 70.000 - 100.000 di RAL, con un inquadramento di Quadro Direttivo. /ppLa collocazione all’interno della fascia retributiva e il livello di inquadramento specifico vengono determinati in fase di offerta in modo trasparente e coerente rispetto al profilo della persona selezionata. /ppI livelli retributivi sono determinati in base a criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere. /ppPer ruoli equivalenti, applichiamo gli stessi criteri, in conformità con il D.Lgs. 96/2026 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva (Pay Transparency Directive). /p

📌 Senior Investment Advisory (Roma)
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