Allnelle Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
Leveraged Buyout (LBO)
Acquisizioni e fusioni (M&A;)
Rifinanziamenti del debito esistente
Ristrutturazioni della struttura del capitale
Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Le tue responsabilità includeranno Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)




Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte
Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari
Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax
Requisiti Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini
2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking)
Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci
Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team
Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato
Cosa offriamo Un atmosfera sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate
Coinvolgimento diretto in operaz

📌 Advisory Corporate Finance (Milano)
🏢 Pwc South Africa
📍 Milano