Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali. Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 ricerchiamo un Consulente Finanziario abilitato Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente. Principali responsabilità • Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. • Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. • Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. • Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.



• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio. • Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti • Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse. • Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. • Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale. Requisiti • Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF • 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory. • Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento. • Competenze di asset allocation, portfolio management. • Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili. • Ottime capacità analitiche e di problem solving. • Eccellenti capacità relazionali e comunicative. • Elevata autonomia, integrità qualificato e orientamento al cliente. Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati. Settore: Studi professionali e di consulenza Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale Tipo di occupazione: Lavoro autonomo

📌 Consulente Finanziario abilitato (Piemonte)
🏢 FuturingYOU
📍 Piemonte