Allu202(a) interine della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
Leveraged Buyout (LBO)
Acquisizioni e fusioni (M&A;)
Rifinanziamenti del debito esistente
Ristrutturazioni della struttura del capitale
Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall'analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.
Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
Costruzione e analisi di
modelli finanziari
(business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
Redazione di documentazione per investitori (
Debt Information Memorandum
, teaser, pitch);
Gestione operativa del processo di raccolta del debito
, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
Supporto nella
negoziazione
con gli stakeholder finanziari;
Collaborazione interdisciplinare con i team di
M&A;,



Transaction Services, Legal & Tax
.
Requisiti
Laurea in
Economia
,
Ingegneria Gestionale
o discipline affini;
2/4 anni di esperienza
in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
Conoscenza fluente dell'inglese
, scritto e parlato.
Cosa offriamo
Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
Coinvolgimento diretto in
operazioni di rilievo
su scala nazionale e internazionale;
L'opportunità di crescere in un contesto globale, creativo e in continua evoluzione.
Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.
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Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente.
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