La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.

Dato l'elevato interesse per questa posizione, la preghiamo di candidarsi tempestivamente se il suo profilo è in linea con il ruolo.

Job Title e finalità del ruolo

Job Title: Consulente Finanziario

Finalità del ruolo

Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.

Valori aziendali

- - Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze

- Integrità, trasparenza e conformità normativa

- Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio

- Innovazione e sviluppo continuo delle competenze

- Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato

Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .

Principali responsabilità

- - Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito

- Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela

- Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione

- Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie

- Garantire una consulenza continuativa e personalizzata





- Rispettare le normative di settore e le policy aziendali

- Contribuire allo sviluppo commerciale della rete

- Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento

- Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation

- Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento

- Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore

- Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM)

Abilità personali (Soft Skills)

- - Eccellenti capacità relazionali e comunicative

- Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata

- Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni

- Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi

- Problem solving e gestione autonoma delle attività

- Affidabilità, etica competente e riservatezza

Condizioni di contratto

Sede di lavoro: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .

Orario di lavoro e Work Life Balance: Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale .

Tipologia contrattuale: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.

Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. xysqume N. 1309-SG del 23/02/2005).

L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i.

e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.

Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Gallicano Nel Lazio)
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📍 Gallicano Nel Lazio