Descrizione del ruolo In qualità di Consulente finanziario presso Allianz Bank Financial Advisors, con sede di lavoro a Greater Palermo Metropolitan Area, la persona selezionata gestirà quotidianamente il portafoglio di clientela, analizzando la situazione economico-finanziaria e definendo strategie personalizzate di pianificazione e investimento. L’attività, in presenza e a tempo completo, comprende l’offerta di consulenza continuativa su risparmio, gestione del patrimonio e protezione, con attenzione agli obiettivi di medio-lungo periodo delle persone clienti. Il/la consulente finanziario curerà lo sviluppo della relazione, presenterà soluzioni bancarie, assicurative e d’investimento in linea con il profilo di rischio e seguirà il monitoraggio periodico dei risultati.

Tra le responsabilità quotidiane rientrano anche l’aggiornamento costante sulle normative di settore, sui mercati finanziari e sui prodotti del gruppo,



oltre alla collaborazione con la rete commerciale per iniziative di sviluppo e fidelizzazione della clientela.

Qualifiche

- Competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire piani di lungo periodo coerenti con obiettivi e bisogni delle persone clienti.
- Solida base in finance e conoscenza degli investments, per valutare strumenti finanziari, diversificare i portafogli e gestire il rischio in modo qualificato.
- Esperienza in financial advisory, con capacità di tradurre analisi tecnico-finanziarie in soluzioni comprensibili e sostenibili per la clientela.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o equivalenti; gradite abilitazioni o certificazioni professionali nel settore finanziario e assicurativo.
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al cliente, integrità professionale, autonomia organizzativa e propensione al lavoro per obiettivi.

📌 Consulente finanziario (Palermo)
🏢 Allianz Bank Financial Advisors
📍 Palermo