Panoramica di PresentazioneLa posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta.

Si candidi tempestivamente È previsto un elevato volume di candidati per il ruolo descritto di seguito, non aspetti a inviare il suo CV.

Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con robusto attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.Job Title e finalità del ruoloJob Title: Consulente FinanziarioFinalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.Valori aziendaliCentralità del cliente e attenzione alle sue esigenzeIntegrità,



trasparenza e conformità normativaEccellenza nella consulenza e nella qualità del servizioInnovazione e sviluppo continuo delle competenzeResponsabilità nella gestione del patrimonio affidatoOrganigrammaIl Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale.

Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .Principali responsabilitàGestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisitoAnalizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientelaDefinire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezioneMonitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategieGarantire una consulenza continuativa e personalizzataRispettare le normative di settore e le policy aziendaliContribuire allo sviluppo commerciale della reteCompetenze Tecniche (Hard Skills)Conoscenza dei mercati f

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Roma)
🏢 Etjca Group
📍 Roma