pb Panoramica di Presentazione /bp La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo. /pp È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere. brpb Job Title e finalità del ruolo /b /ppb Job Title /b : Consulente Finanziario /ppb Finalità del ruolo: /b Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente. /p pb Valori aziendali /b /pulli Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze /lili Integrità, trasparenza e conformità normativa /lili Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio /lili Innovazione e sviluppo continuo delle competenze /lili Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato /li /ul pb Organigramma /b /pp Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela . /p pb Principali responsabilità /b /pulli Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito /lili Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela /lili Definire e proporre soluzioni di investimento,



risparmio e protezione /lili Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie /lili Garantire una consulenza continuativa e personalizzata /lili Rispettare le normative di settore e le policy aziendali /lili Contribuire allo sviluppo commerciale della rete /li /ul pb Competenze Tecniche (Hard Skills) /b /pulli Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento /lili Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation /lili Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento /lili Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore /lili Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti b(CRM) /b /li /ul pb Abilità personali (Soft Skills) /b /pulli Eccellenti capacità relazionali e comunicative /lili Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata /lili Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni /lili Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi /lili Problem solving e gestione autonoma delle attività /lili Affidabilità, etica competente e riservatezza /li /ul pb Condizioni di contratto /b /ppb Sede di lavoro /b : Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede . /ppb Orario di lavoro e Work Life Balance /b : Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale . /ppb Tipologia contrattuale /b : Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati. /p p Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). /pp L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003. /pp Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. xrdbqlu UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito /pp Il servizio è gratuito. /p /p /p

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Gallicano Nel Lazio)
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