Il nostro cliente è una tra le principali e più solide

realtà bancarie italiane , riconosciuta come punto di riferimento assoluto nell'ambito dei servizi di investimento, della finanza digitale e della gestione dei patrimoni ( Wealth Management ).
L'organizzazione si distingue sul mercato per un modello di consulenza evoluto, trasparente e a bassa conflittualità. Con una rete territoriale fortemente strutturata e dinamica, l'azienda offre un atmosfera lavorativo autonomo, meritocratico e dotato di un solido ecosistema di supporto operativo e commerciale.

Descrizione del Ruolo e Attività
Inserito/a in una struttura territoriale in forte espansione, il/la

Consulente Finanziario / Private Banker

risponderà alle direttive commerciali del brand lavorando in stretta sinergia con il Management locale. L'obiettivo primario sarà la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo progressivo del portafoglio clienti in ottica di lungo periodo.

Le principali responsabilità includono:
Consulenza Patrimoniale su Misura:

Offrire servizi di pianificazione finanziaria,



previdenziale e successoria rivolti a clienti privati.
Costruzione e Sviluppo del Portafoglio:

Gestire ed efficientare l'asset allocation dei clienti avvalendosi di architetture aperte e strumenti di mercato a basso costo (es. ETF, obbligazioni, titoli di stato, fondi terzi despecializzati).
Sviluppo Commerciale e Network:

Sviluppare la clientela sul territorio toscano e volendo anche nazionale attraverso strategie di prospezione, gestione delle referenze e consolidamento delle masse bancarie.

Requisiti e Profilo del Candidato
Preferibile Iscrizione all'Albo OCF

(Consulenti Finanziari) attiva o idoneità al re-inserimento rapido.
Portafoglio Gestito / Esperienza:

Preferibile comprovata esperienza nella gestione di portafogli clienti con masse personali/gestite comprese tra

10 e 20 milioni di euro

(o spiccata capacità di trasferimento masse dal canale bancario).
Provenienza:

Background all'interno del settore ban

📌 CONSULENTE FINANZIARIO (Firenze)
🏢 Reverse
📍 Firenze