Il nostro cliente è una tra le principali e più solide realtà bancarie italiane, riconosciuta come punto di riferimento assoluto nell'ambito dei servizi di investimento, della finanza digitale e della gestione dei patrimoni (Wealth Management).
Se le sue competenze, la sua esperienza e le sue qualifiche corrispondono a quelle descritte in questa panoramica, non ritardi l'invio della sua candidatura.
L'organizzazione si distingue sul mercato per un modello di consulenza evoluto, trasparente e a bassa conflittualità. Con una rete territoriale fortemente strutturata e dinamica, l'azienda offre un ambiente lavorativo autonomo, meritocratico e dotato di un solido ecosistema di supporto operativo e commerciale.
Descrizione del Ruolo e Attività
Inserito/a in una struttura territoriale in robusto espansione, il/la Consulente Finanziario / Private Banker risponderà alle direttive commerciali del brand lavorando in stretta sinergia con il Management locale. L'obiettivo primario sarà la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo progressivo del portafoglio clienti in ottica di lungo periodo.
Le principali responsabilità includono:
Consulenza Patrimoniale su Misura: Offrire servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria rivolti a clienti privati.
Costruzione e Sviluppo del Portafoglio: Gestire ed efficientare l'asset allocation dei clienti avvalendosi di architetture aperte e strumenti di mercato a basso costo (es. ETF, obbligazioni, titoli di stato, fondi terzi despecializzati).
Sviluppo Commerciale e Network: Sviluppare la clientela sul territorio toscano e volendo anche nazionale attraverso strategie di prospezione, gestione delle referenze e consolidamento delle masse bancarie.
Requisiti e Profilo del Candidato
Preferibile Iscrizione all'Albo OCF (Consulenti Finanziari) attiva o idoneità al re-inserimento rapido.
Portafoglio Gestito / Esperienza: Preferibile comprovata esperienza nella gestione di portafogli clienti con masse personali/gestite comprese tra
📌 CONSULENTE FINANZIARIO (Roma)
🏢 Reverse
📍 Roma