Per primario institut

o bancario siamo alla ricerca di un Wealth Manager da inserire all'interno della filiale di Cesena.

Dettagli sul cliente

Primario istituto bancario italiano caratterizzato da una resistente presenza sul territorio e da un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto

Descrizione

La risorsa si occuperà di:
- Gestire e sviluppare un portafoglio di clienti affluent e high affluent, assicurando elevati standard di servizio e fidelizzazione
- Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti al fine di individuare le soluzioni più adeguate agli obiettivi di investimento e protezione
- Proporre strategie personalizzate di pianificazione finanziaria e patrimoniale, attraverso un approccio consulenziale strutturato
- Promuovere e collocare prodotti di investimento, risparmio gestito e soluzioni assicurative
- Sviluppare nuova clientela attraverso attività di networking e valorizzazione delle relazioni sul territorio




- Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un'esperienza cliente distintiva e un elevato livello di soddisfazione
- Monitorare costantemente i mercati e l'evoluzione normativa al fine di offrire consulenza aggiornata e di qualità

Profilo del Candidato

Il/La candidato/a ideale ha:
- Esperienza di almeno 7/8 anni maturata presso istituti bancari o realtà del wealth management in ruoli analoghi
- Consolidata competenza nella consulenza sugli investimenti e nelle soluzioni assicurativo-finanziarie
- Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini
- Certificazioni richieste dalla normativa di riferimento per l'attività di consulenza finanziaria
- Approccio commerciale orientato allo sviluppo del business e alla costruzione di relazioni di fiducia durature
- Radicamento nel territorio di Cesena e conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali locali
- Spiccate capacità relazionali, negoziali e di comunicazione
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📌 Wealth Manager | Cesena (Forlì)
🏢 Michael Page
📍 Forlì