Società di consulenza finanziaria e gestione del
credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella
realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in
soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata
nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.
Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la
gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si
occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del
patrimonio. Mansioni: Analisi delle esigenze finanziarie e del
profilo di rischio dei clienti. Elaborazione di strategie di
investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.




Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e
networking. Requisiti: Laurea in Economia, Finanza o discipline
affini. Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM. Eccellenti
doti relazionali e di negoziazione. Offerta e Agevolazioni: Contratto a
tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale
ai massimi livelli di mercato). Auto aziendale ad uso promiscuo.
Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico
complementare. Formazione continua certificata. Sede di lavoro:
Viterbo.

📌 Consulente - Settore Finanziario (Viterbo)
🏢 SMART
📍 Viterbo