Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.Faccia clic su "Candidati" qui sotto per inviare la sua candidatura. Si assicuri che il suo CV sia aggiornato e di aver prima letto le specifiche del lavoro.Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027ricerchiamo unConsulente Finanziario abilitatoIl Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.Principali responsabilitàAnalizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.Monitorare costantemente performance,



rischio e adeguatezza degli investimenti.Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clientiGarantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.RequisitiAbilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.Competenze di asset allocation, portfolio management.Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.Ottime capacità analitiche e di problem solving.Eccellenti capacità relazionali e comunicative.Elevata autonomia, integrità qualificato e orientamento al cliente. xysqume Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.Settore: Studi professionali e di consulenzaRuolo: Servizi finanziari/Gestione patrimonialeTipo di occupazione: Lavoro autonomo#J-18808-Ljbffr

📌 Consulente Finanziario Abilitato (Torino)
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