ppIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. /p pAssistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali. /p pVantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. /p pCon l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 /p pricerchiamo un /p h3Consulente Finanziario abilitato /h3 pIl Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria bindipendente, personalizzata /b, nel pieno rispetto degli interessi del cliente. /p h3Principali responsabilità /h3 ul liAnalizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. /li liDefinire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. /li liElaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. /li liMonitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.



/li liFornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio. /li liCostruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti /li liGarantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse. /li liOperare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. /li liContribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale. /li /ul h3Requisiti /h3 ul liAbilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF /li lib5+ anni di esperienza /b nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory. /li liSolida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento. /li liCompetenze di asset allocation, portfolio management. /li liConoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili. /li liOttime capacità analitiche e di problem solving. /li liEccellenti capacità relazionali e comunicative. /li liElevata autonomia, integrità competente e orientamento al cliente. /li libCostituisce titolo preferenziale /b l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Consulente finanziario abilitato (Torino)
🏢 Roberta Mencaglia
📍 Torino