Descrizione dell'azienda Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie. Si distingue nel settore per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, per il forte orientamento all’innovazione e per l’ampia offerta di soluzioni di investimento e servizi di wealth management. La banca ha sedi principali a Milano e Trieste, con una rete di succursali distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio italiano, offrendo prossimità e continuità di servizio alla clientela.

L’ambiente di lavoro è professionale e meritocratico, con attenzione alla crescita delle persone e allo sviluppo di competenze avanzate. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della banca.

Descrizione del ruolo Consulente finanziario è una figura chiave nella relazione con la clientela private, con sede di lavoro a Greater Naples Metropolitan Area in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. Nel ruolo a tempo completo, la persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione patrimoniale e gli obiettivi di vita dei clienti, proporre soluzioni personalizzate di investimento e pianificazione finanziaria e monitorare nel tempo l’andamento dei portafogli.



Tra le attività rientrano la gestione continuativa delle relazioni, la presentazione di report e aggiornamenti periodici, l’utilizzo di strumenti digitali per il wealth management e il coordinamento con le strutture interne della banca. È richiesta una forte attenzione alla normativa vigente, alla tutela del cliente e alla qualità del servizio erogato.

Qualifiche

- La persona candidata dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di medio-lungo periodo per famiglie e individui.
- È richiesta una buona padronanza di finance e investments, per strutturare portafogli diversificati, valutare il profilo di rischio e proporre soluzioni in linea con gli obiettivi dei clienti.
- Esperienza in financial advisory è considerata fondamentale, con comprovata capacità di offrire consulenza patrimoniale personalizzata e di instaurare relazioni di fiducia durature.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini, preferibilmente accompagnato da abilitazioni o certificazioni professionali nel settore; sono inoltre importanti capacità di comunicazione, orientamento al cliente, utilizzo di strumenti digitali e disponibilità a aggiornamento continuo.

📌 Consulente finanziario (Napoli)
🏢 Banca Generali
📍 Napoli