La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un'attività di business development.
Principali Attività
Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti;
Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di
Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento;
Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente;
Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio;
Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela;
Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.
Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo;
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l'iscrizione);
Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari;
Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale;
Affidabilità, approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.
Pacchetto Retributivo




Collaborazione competente in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €
Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua.
La posizione è basata su
Udine.
PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/*) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni.
Siamo impegnati a creare un atmosfera di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di occasione e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti.
Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candidature.
Inoltre, ci impegniamo a utilizzare un linguaggio neutro e inclusivo nelle nostre comunicazioni, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio di genere.
PRAXI S.p.A. garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.
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📌 Consulente Finanziario Udine
🏢 Praxi
📍 Udine