Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per un primario gruppo finanziario internazionale, attivo nel Private Banking e Wealth Management e rivolto a una clientela patrimonialmente sofisticata ricerca un/una:
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica delle competenze, delle qualità e delle qualifiche necessarie per questo ruolo.
Senior Investment Specialist
Il candidato ideale ha maturato almeno 10 anni di esperienza in ruoli di Investment Advisory, Investment Specialist, Portfolio Management o funzioni analoghe all'interno di Private Bank, Wealth Manager, Asset Manager o primarie istituzioni finanziarie.
Principali responsabilità:
- affiancare i Private Banker nell'analisi delle esigenze dei clienti e nell'individuazione di nuove occasione di investimento;
- partecipare agli incontri con clienti e prospect, presentando strategie, idee e soluzioni di investimento;
- tradurre la view della casa in proposte concrete di asset allocation e di portafoglio;




- elaborare soluzioni di investimento sulle diverse asset class e attraverso differenti strumenti finanziari;
- implementare, monitorare e ribilanciare i portafogli advisory, effettuandone periodicamente la revisione;
- mantenere Banker e clienti aggiornati sull'evoluzione dei mercati, sulle strategie e sulle soluzioni sviluppate dalla piattaforma di investimento;
- coinvolgere, quando opportuno, gli specialisti di prodotto e le diverse competenze presenti all'interno del Gruppo;
- contribuire allo sviluppo della relazione con la clientela e alla generazione di nuova raccolta;
- garantire il rispetto della normativa, delle procedure interne e dei principi di suitability, compliance e risk management.

Requisiti:
- solide capacità analitiche e una forte sensibilità verso i mercati finanziari;
- capacità di trasformare analisi e view di investimento in proposte concrete e comprensibili per il cliente;
- ottime capacità rel

📌 Senior Investment Specialist (Italia)
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