Per primario istituto bancario siamo alla ricerca di un Wealth Manager da inserire all'interno della filiale di Cesena . Dettagli sul cliente Primario istituto bancario italiano caratterizzato da una forte presenza sul territorio e da un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto Descrizione La risorsa si occuperà di: Gestire e sviluppare un portafoglio di clienti affluent e high affluent, assicurando elevati standard di servizio e fidelizzazione Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti al fine di individuare le soluzioni più adeguate agli obiettivi di investimento e protezione Proporre strategie personalizzate di pianificazione finanziaria e patrimoniale, attraverso un approccio consulenziale strutturato Promuovere e collocare prodotti di investimento,



risparmio gestito e soluzioni assicurative Sviluppare nuova clientela attraverso attività di networking e valorizzazione delle relazioni sul territorio Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un'esperienza cliente distintiva e un elevato livello di soddisfazione Monitorare costantemente i mercati e l'evoluzione normativa al fine di offrire consulenza aggiornata e di qualità Profilo del Candidato Il/La candidato/a ideale ha: Esperienza di almeno 7/8 anni maturata presso istituti bancari o realtà del wealth management in ruoli analoghi Consolidata competenza nella consulenza sugli investimenti e nelle soluzioni assicurativo-finanziarie Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini Certificazioni richieste dalla normativa di riferimento per l'attività di consulenza finanziaria Approccio commerciale orientato allo sviluppo del business e alla costruzione di relazioni di fiducia durature Radicamento nel territorio di Cesena e conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali locali Spiccate capacità relazionali, negoziali e di comunicazione Resistente orientamento ai risultati e alla

📌 Wealth manager cesena (Italia)
🏢 Michael Page
📍 Italia