Aegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per un primario gruppo finanziario internazionale, attivo nel Private Banking e Wealth Management e rivolto a una clientela patrimonialmente sofisticata ricerca un/una: Investment Specialist Il candidato ideale ha maturato indicativamente 5 anni di esperienza in ruoli di Investment Advisory, Investment Specialist, Portfolio Management o funzioni analoghe all'interno di Private Bank, Wealth Manager, Asset Manager o primarie istituzioni finanziarie. Principali responsabilità: affiancare i Private Banker nell'analisi delle esigenze dei clienti e nell'individuazione di nuove opportunità di investimento; partecipare agli incontri con clienti e prospect, presentando strategie, idee e soluzioni di investimento; tradurre la view della casa in proposte concrete di asset allocation e di portafoglio; elaborare soluzioni di investimento sulle diverse asset class e attraverso differenti strumenti finanziari; implementare, monitorare e ribilanciare i portafogli advisory,



effettuandone periodicamente la revisione; mantenere Banker e clienti aggiornati sull'evoluzione dei mercati, sulle strategie e sulle soluzioni sviluppate dalla piattaforma di investimento; coinvolgere, quando opportuno, gli specialisti di prodotto e le diverse competenze presenti all'interno del Gruppo; contribuire allo sviluppo della relazione con la clientela e alla generazione di nuova raccolta; garantire il rispetto della normativa, delle procedure interne e dei principi di suitability, compliance e risk management.
Requisiti:
solide capacità analitiche e una resistente sensibilità verso i mercati finanziari; capacità di trasformare analisi e view di investimento in proposte concrete e comprensibili per il cliente; ottime capacità relazionali, di comunicazione e presentazione; spiccata capacità di interazione con clienti sofisticati e Senior Banker; approccio consulenziale, pragmatico,

📌 Investment specialist (Italia)
🏢 Aegis FSI
📍 Italia