Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.
Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto qualificato nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.
Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027
ricerchiamo un
Consulente Finanziario abilitato
Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata , nel pieno rispetto degli interessi del cliente.




Principali responsabilità
Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un app

📌 Consulente finanziario abilitato (Torino)
🏢 Roberta Mencaglia
📍 Torino