Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.

Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto qualificato nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.

Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.

Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027

ricerchiamo un

Consulente Finanziario abilitato

Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata,



nel pieno rispetto degli interessi del cliente.

Principali responsabilità
- Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
- Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
- Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
- Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
- Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
- Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
- Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
- Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
- Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business develo

📌 Consulente finanziario abilitato (Torino)
🏢 Roberta Mencaglia
📍 Torino