Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto competente nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 ricerchiamo un Consulente Finanziario abilitato Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata , nel pieno rispetto degli interessi del cliente.




Principali responsabilità Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti. Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse. Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un app

📌 Consulente finanziario abilitato (Italia)
🏢 Roberta Mencaglia
📍 Italia