Consulente Finanziario
La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un’attività di business development.
Principali Attività
• Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti;
• Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di
investimento;
• Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento;
• Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente;
• Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio;
• Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela;
• Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.
Requisiti
Fondamentali/Must have
• Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo;
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l’iscrizione);
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari;
• Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale;
• Affidabilità, approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.
Pacchetto Retributivo
Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000
Sede lavorativa
UDINE
Azienda
Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine.
Keywords
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Rif. SP10114
Disclaimer:
PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni. Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di occasione e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti.
Ci impegniamo a garantire ch
📌 Consulente finanziario (Udine)
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