Line of Service
Advisory
Industry/Sector
Not Applicable
Specialism
Deals
Management Level
Senior Associate
Job Description & Summary
All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A;)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito,



sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti
• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
• 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in

📌 Advisory Corporate Finance (Milano)
🏢 Pricewaterhousecoopers
📍 Milano