La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un'attività di business development.
Principali Attività Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti; Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento; Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente; Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio; Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela; Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.
Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo; Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l'iscrizione); Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari; Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale; Affidabilità,
approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.
Pacchetto Retributivo Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000 Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine. PRAXI S.p. A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni.
Siamo impegnati a creare un contesto di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di opportunità e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti. Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candidature.
Inoltre, ci imp
📌 Consulente finanziario (Italia)
🏢 Praxi
📍 Italia