Descrizione del ruolo Consulente finanziario è una figura chiave all’interno di Affida - Italia, con sede di lavoro a Napoli, in un ruolo tempo pieno e totalmente on-site. La persona selezionata gestirà il portafoglio di clienti, analizzando la loro situazione economico-finanziaria e definendo strategie personalizzate in linea con i loro obiettivi. Sarà responsabile della presentazione di soluzioni di credito, investimento e protezione, illustrando con chiarezza vantaggi, rischi e modalità operative.

Nella quotidianità, il consulente finanziario seguirà l’intero processo di consulenza: raccolta delle informazioni, valutazione delle esigenze, proposta delle soluzioni, gestione delle pratiche, monitoraggio nel tempo e aggiornamento costante dei clienti.

Il ruolo prevede inoltre collaborazione con le altre funzioni aziendali, utilizzo di strumenti digitali di analisi e reportistica, e partecipazione ad attività di formazione continua.

Qualifiche





- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di analisi dei bisogni di breve, medio e lungo periodo.
- È richiesta una buona padronanza di finance e investments, per strutturare soluzioni sostenibili e coerenti con il profilo di rischio dei clienti.
- Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata, alla trasparenza informativa e al rispetto delle normative di settore.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o equivalenti; gradita esperienza pregressa in ambito bancario, assicurativo o nella mediazione creditizia.
- Ottime capacità di comunicazione, ascolto attivo e negoziazione, orientamento al cliente, precisione operativa, uso disinvolto di strumenti digitali e del pacchetto Office.

📌 Consulente finanziario (Napoli)
🏢 Affida - Italia
📍 Napoli