Four Your Future SCF ricerca un professionista motivato a crescere nella consulenza finanziaria indipendente, con una clientela già avviata, anche composta da pochi clienti.
L’opportunità è rivolta sia a consulenti provenienti dal settore bancario o dalle reti che desiderano passare all’indipendenza, sia a consulenti già indipendenti che vogliono ampliare la propria clientela e collaborare con un team di professionisti con competenze complementari.
Descrizione del ruolo
La persona selezionata seguirà le relazioni con i clienti, analizzandone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed elaborando piani personalizzati.
Le principali attività comprendono:
- Raccolta e analisi dei dati finanziari e patrimoniali.
- Elaborazione di piani finanziari e raccomandazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e il profilo di rischio dei clienti.
- Monitoraggio dei portafogli e aggiornamento periodico della pianificazione.
- Analisi della posizione contributiva e delle prospettive pensionistiche INPS.
- Sviluppo della clientela e costruzione di relazioni professionali durature.
Requisiti e competenze
- Esperienza nella consulenza finanziaria e una prima base di clienti, anche limitata.
- Competenze nell’analisi degli strumenti finanziari e nella costruzione di portafogli diversificati.
- Conoscenze di pianificazione previdenziale, con una prima esperienza nell’analisi pensionistica INPS e nella lettura degli estratti contributivi.
- Iscrizione all’Albo OCF
- Conoscenza della normativa di settore e attenzione alla trasparenza e alla tutela del cliente.
- Familiarità con gli strumenti digitali per videocall, analisi e reportistica.
Cerchiamo una persona con forte motivazione per questa professione, disinvoltura nelle relazioni, capacità di ascolto e chiarezza nella comunicazione. Valorizziamo lo spirito di iniziativa, l’autonomia e
📌 Consulente finanziario indipendente (Roma)
🏢 Four Your Future SCF
📍 Roma
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