Job Description

RUOLO
Ricerchiamo una risorsa dedicata a fornire un supporto ai Private Banker nella gestione della clientela Ultra High Net Worth e nelle attività correlate agli investimenti, con particolare attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.

L’attività principale sarà fornire proattivamente supporto amministrativo, operativo e commerciale quotidiano ai Private Banker per servire il cliente con uno spirito di eccellenza.

ATTIVITA’

Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli

Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti

Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità

Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate





Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi

Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.

PROFILO

Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario

Inglese fluente (scritto e orale), la conoscenza del francese costituisce un valore aggiunto

Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office

Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento

Rigore e organizzazione

Etica e discrezionalità

The Edmond de Rothschild Group values and is committed to inclusion and diversity in all its forms, as factors of sustainable performance and well-being at work.

If you do not hear from us within the next three weeks, please assume that we will not be proceeding further with your application.

#J-18808-Ljbffr

📌 CLIENT SERVICE SPECIALIST (Milano)
🏢 Altro
📍 Milano