La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un’attività di business development. Principali Attività * Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti; * Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di * Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento; * Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente; * Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio; * Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela; * Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance. * Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo; * Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l’iscrizione); * Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari; * Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale; * Affidabilità,



approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo. Pacchetto Retributivo Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000 Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine. PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni. Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di occasione e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti. Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candi

📌 Consulente finanziario (Udine)
🏢 Praxi. Organizzazione E Consulenza
📍 Udine