Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una: Gestore Affluent La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse. Principali responsabilità: * Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca; * Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela; * Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari,



segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita; * Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno; * Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente; * Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent; * Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento; * Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale; * Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio; * Conoscenza delle normative bancarie; * Robusto orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo; * Buone capacità comunicativ

📌 Gestore Affluent (Bologna)
🏢 Aegis FSI
📍 Bologna