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Private Banker Assistant

La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.

Principali responsabilità
• Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private
• Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti
• Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding
• Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio
• Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche
• Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela




• Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti
• Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti, assicurandone la corretta e tempestiva evasione
• Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti
• Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca

Requisiti
• Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini
• Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati
• Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID
• Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Capacità di interfacciarsi professionalmente con una clientela HNW/UHNW

Competenze personali
• Prec

📌 Private Banker Assistant (Alba)
🏢 Aegis FSI
📍 Alba