Advisory Private - Manager - Milano - Transaction Services [ADV]Advisory Private - Manager - Milano - Transaction Services [ADV] Nel team Transaction Services di PwC sarai al fianco del top management di aziende e fondi di investimento nella risoluzione sfide di business complesse, dalla definizione della strategia all’execution. In particolare, nell’ambito delle operazioni di M&A; nel settore industriale, avrai un ruolo chiave nella Financial Due Diligence, seguendo l’intero processo: Pre-deal: analisi preliminare della potenziale transazione Negoziazione: supporto nella determinazione del prezzo di acquisto Post-deal: gestione degli aggiustamenti di prezzo e valutazione delle implicazioni finanziarie dell’operazione. TS Core Avrai un ruolo cruciale nell’analisi finanziaria delle operazioni straordinarie, con focus su: * Analisi approfondita dei dati gestionali, contabili e finanziari (trend analysis, KPI, business ratios); * Valutazione delle performance aziendali, monitorando marginalità, capitale circolante,



indebitamento e flussi di cassa; * Identificazione di rischi e occasione connesse all’operazione, fornendo insight strategici ai clienti; * Definizione di bridge tra dati gestionali e contabili, garantendo trasparenza e coerenza nei numeri; * Supporto alla costruzione di modelli finanziari per la simulazione degli impatti della transazione. SPA (Sales and Purchase Agreement) Il gruppo SPA supporta le aziende clienti nelle diverse fasi della transazione. * Prima dell’esecuzione: analisi dei risultati delle due diligence finanziarie, fiscali e legali, definizione della struttura dello SPA e calcolo dell’EV to Equity Bridge; * Durante la negoziazione: supporto tecnico per la discussione con la controparte, focus su elementi chiave come debito, working capital trend e cash generation; * Dopo la transazione: gestione degli aggiustamenti di prezzo previsti dal contratto, possibile incarico di Esperto (ex art. 1349 c.c.) per la risoluzione di dispute su elementi d

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