Gruppo bancario di rilevanza nazionale, nell'ambito di un rilevante piano di sviluppo della propria Divisione Private Banking, è alla ricerca di un/una Senior Private Banker per la sede di Roma.

La risorsa sarà inserita nel team Private Banking e avrà la responsabilità di gestire e sviluppare un portafoglio di clientela ad alta patrimonialità, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e promuovendo soluzioni di investimento in linea con le esigenze dei clienti e le strategie della banca.

Obiettivo della posizione:

- Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti di elevato standing, assicurando un servizio di consulenza di eccellenza;
- Analisi delle esigenze finanziarie, fiscali e patrimoniali del cliente e definizione di strategie di investimento su misura;
- Proposta e promozione di prodotti bancari, assicurativi e d’investimento, credito e protezione coerenti con il profilo del cliente;
- Collaborazione con specialisti di prodotto, wealth advisor per fornire consulenza integrata su asset allocation, pianificazione successoria e strumenti assicurativi;
- Contributo al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e della struttura;




- Monitoraggio costante del mercato e aggiornamento sulle normative finanziarie e fiscali di riferimento.

Chi cerchiamo:

- Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini;
- 8 + anni di esperienza in ruoli analoghi nel Private Banking o nel Wealth Management;
- Portafoglio clienti consolidato e comprovata capacità di sviluppare il business attraverso l’acquisizione di una nuova clientela e il trasferimento di masse amministrate;
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento;
- Leadership, riservatezza e orientamento ai risultati.
- Ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali CRM bancari;
- Disponibilità alla mobilità territoriale e a trasferte nazionali.

Cosa offriamo:

- Retribuzione: pacchetto competitivo con componente variabile commisurata ai risultati;
- Possibilità di crescita all’interno della struttura, con gestione di una squadra di Private Banker;
- Sede di lavoro: Roma;
- Modalità di lavoro: ibrida.

📌 Senior Private Banker (Roma)
🏢 Yvesu0026Partners
📍 Roma