Gruppo bancario di rilevanza nazionale, nell'ambito di un notevole piano di sviluppo della propria Divisione Private Banking, è alla ricerca di un/una Senior Private Banker per la sede di Roma. La risorsa sarà inserita nel team Private Banking e avrà la responsabilità di gestire e sviluppare un portafoglio di clientela ad alta patrimonialità, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e promuovendo soluzioni di investimento in linea con le esigenze dei clienti e le strategie della banca. Obiettivo della posizione:
• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti di elevato standing, assicurando un servizio di consulenza di eccellenza;
• Analisi delle esigenze finanziarie, fiscali e patrimoniali del cliente e definizione di strategie di investimento su misura;
• Proposta e promozione di prodotti bancari, assicurativi e d’investimento, credito e protezione coerenti con il profilo del cliente;
• Collaborazione con specialisti di prodotto, wealth advisor per fornire consulenza integrata su asset allocation, pianificazione successoria e strumenti assicurativi;
• Contributo al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e della struttura;




• Monitoraggio costante del mercato e aggiornamento sulle normative finanziarie e fiscali di riferimento. Chi cerchiamo:
• Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini;
• 8 + anni di esperienza in ruoli analoghi nel Private Banking o nel Wealth Management;
• Portafoglio clienti consolidato e comprovata capacità di sviluppare il business attraverso l’acquisizione di una nuova clientela e il trasferimento di masse amministrate;
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento;
• Leadership, riservatezza e orientamento ai risultati.
• Ottima padronanza del pacchetto Office e dei principali CRM bancari;
• Disponibilità alla mobilità territoriale e a trasferte nazionali. Cosa

offriamo:
• Retribuzione: pacchetto competitivo con componente variabile commisurata ai risultati;
• Possibilità di crescita all’interno della struttura, con gestione di una squadra di Private Banker;
• Sede di lavoro: Roma;
• Modalità di lavoro: ibrida.

📌 Senior Private Banker (Roma)
🏢 Yves&Partners
📍 Roma