Questa posizione è in PwC Il processo di selezione sarà interamente gestito PwC.
-- All'interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui: * Leveraged Buyout (LBO) * Acquisizioni e fusioni (M&A;) * Rifinanziamenti del debito esistente * Ristrutturazioni della struttura del capitale * Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall'analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.
Come **Senior Associate**, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Le tue responsabilità includeranno: * Costruzione e analisi di **modelli finanziari** (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant); * Redazione di documentazione per investitori (**Debt Information Memorandum**, teaser, pitch); * **Gestione operativa del processo di raccolta del debito**, incluso il contatto con banche e fondi,



la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte; * Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili; * Supporto nella **negoziazione** con gli stakeholder finanziari; * Collaborazione interdisciplinare con i team di **M&A;, Transaction Services, Legal & Tax**.
**Requisiti** * Laurea in **Economia**, **Ingegneria Gestionale** o discipline affini; * **2/4 anni di esperienza** in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking); * Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci; * Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team; * **Conoscenza fluente dell'inglese**, scritto e parlato.
*** **Cosa offriamo** * Un contesto sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate; * Coinvolgimento diretto in **operazioni di rilievo** su scala nazionale e internazionale; * L'opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.
*** **Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.
** **Give your life a different perspective.
** **Feel at home** Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente.
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