Descrizione del ruolo Il/La Consulente finanziario sarà inserito/a nel team di Vitanuova Previdenza & Protezione, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona selezionata gestirà quotidianamente l'analisi delle esigenze previdenziali e di protezione delle persone clienti, proponendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, di investimento e pianificazione del risparmio. Tra le attività principali rientrano la pianificazione di incontri, la presentazione di piani finanziari e previdenziali, il monitoraggio dei portafogli, la revisione periodica delle strategie e il supporto continuativo alle persone clienti. Il ruolo prevede inoltre l'aggiornamento costante sulle normative di settore, sui prodotti offerti e sulle opportunità di mercato, nonché la collaborazione con il team interno per garantire un servizio coerente e di qualità. Si tratta di un impiego tempo pieno, a libera professione,
orientato allo sviluppo di relazioni durature e alla crescita professionale nel campo della consulenza finanziaria.
Il/la candidato/a dovrebbe possedere solidi competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani di risparmio e previdenziali coerenti con gli obiettivi delle persone clienti.
È richiesta una buona padronanza di finance e investments, inclusa la capacità di analizzare strumenti finanziari, valutare il rischio e proporre soluzioni di investimento diversificate.
Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata, all'etica professionale e alla tutela delle persone clienti, costituisce un importante requisito.
Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini.
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.