Descrizione del ruolo Il Consulente gestione patrimoniale opererà con sede di lavoro a Lecce in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. Nel quotidiano la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definendo strategie personalizzate per la tutela e la crescita del patrimonio. Attività chiave includono l’elaborazione di piani finanziari di medio-lungo periodo, la valutazione di opportunità di investimento e la gestione continuativa della relazione con la clientela, monitorando l’andamento delle soluzioni proposte. Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente. La posizione richiede un forte orientamento ai risultati,



capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.

Qualifiche:

Diploma o Laurea, anche triennale

Buone capacità comunicative e relazionali

Predisposizione al contatto con le persone

Orientamento agli obiettivi

Attitudine al lavoro di squadra

Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo

Cosa offriamo:

Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato

Percorso di crescita competente ed economica basato sui risultati

Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità

Organizzazione flessibile dell’attività, part-time o full-time

Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati

Ambiente giovane, collaborativo e meritocratico

Supporto costante allo sviluppo professionale

Viaggi e iniziative premio

📌 Consulente gestione patrimoniale (Lecce)
🏢 OVB Consulenza Patrimoniale - Italia
📍 Lecce