Descrizione del ruolo Il Consulente gestione patrimoniale opererà con sede di lavoro a Lecce in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. Nel quotidiano la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definendo strategie personalizzate per la tutela e la crescita del patrimonio. Attività chiave includono l’elaborazione di piani finanziari di medio-lungo periodo, la valutazione di opportunità di investimento e la gestione continuativa della relazione con la clientela, monitorando l’andamento delle soluzioni proposte. Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente. La posizione richiede un forte orientamento ai risultati,



capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.

Diploma o Laurea, anche triennale

Buone capacità comunicative e relazionali

Predisposizione al contatto con le persone

Orientamento agli obiettivi

Attitudine al lavoro di squadra

Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo

Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato

Percorso di crescita professionale ed economica basato sui risultati

Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità

Organizzazione flessibile dell’attività, part-time o full-time

Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati

Ambiente giovane, cooperativo e meritocratico

Supporto costante allo sviluppo professionale

📌 Consulente gestione patrimoniale (Lecce)
🏢 Ovb
📍 Lecce