Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per conto di un rinomato Private Banker ricerchiamo una figura di Assistente che ricoprirà un ruolo di supporto operativo, amministrativo e organizzativo nella gestione delle attività quotidiane e della relazione con la clientela.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario, attraverso l'utilizzo delle piattaforme degli istituti di credito, l'inserimento degli ordini e la gestione della documentazione relativa alla clientela.
- Curare gli adempimenti amministrativi e procedurali, con particolare riferimento alla documentazione MiFID, AML, alle verifiche di adeguatezza e alla raccolta e al controllo della documentazione necessaria.
- Predisporre e trasmettere dati e documentazione a fornitori e interlocutori esterni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme bancarie.
- Supportare la lettura e la gestione di contratti e polizze assicurative, nonché le attività amministrative e contabili di base, inclusa la gestione di F24 e della documentazione fiscale.
- Gestire l'agenda del professionista,



organizzare appuntamenti e incontri, anche tramite Microsoft Teams, e curare le attività di segreteria e archiviazione, sia digitale sia cartacea.

Requisiti: La persona ideale ha maturato una precedente esperienza in ruoli di assistenza a Private Banker, consulenti finanziari o all'interno di realtà bancarie e finanziarie, acquisendo familiarità con le principali procedure e piattaforme operative del settore.Sono richiesti:Conoscenza delle principali attività di back office bancario e della documentazione relativa agli adempimenti MiFID e AML.Buona dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, e con gli strumenti digitali.Competenze amministrative e contabili di base e familiarità con la documentazione fiscale.Precisione, affidabilità, capacità organizzativa e un approccio intraprendente e orientato alla risoluzione dei problemi.Buone capacità relazionali e attitudine alla gestione di interlocutori interni ed esterni.Una conoscenza di base della lingua inglese costituisce un plus.

📌 Assistente Private Banker (Lombardia)
🏢 Michael Page International
📍 Lombardia