Per conto di una realtà finanziaria italiana in crescita, ricerchiamo un/una Assistente Private Banker .

La figura supporterà la gestione delle relazioni con gli investitori, assicurando un servizio puntuale e personalizzato e presidiando le attività informative, amministrative e operative successive all’investimento.

Responsabilità

· Supportare la gestione continuativa delle relazioni con investitori privati di elevato standing (HNWI), famiglie imprenditoriali, Family Office e altre controparti finanziarie;

· Rappresentare un punto di riferimento per le richieste degli investitori, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento degli investimenti;

· Collaborare alla predisposizione della reportistica periodica, adattando contenuti e livello di approfondimento alle diverse tipologie di interlocutore;

· Raccogliere e tradurre informazioni finanziarie e operative in comunicazioni comprensibili e accurate, in raccordo con le funzioni competenti;

· Supportare le attività di gestione e fidelizzazione della clientela, assicurando continuità nella relazione e qualità del servizio;

· Collaborare con le funzioni Business, Operations, Amministrazione e Back Office, monitorando l’avanzamento delle richieste e il rispetto delle tempistiche;

· Supportare la presentazione di nuove occasione di investimento alla clientela,



predisponendo la documentazione e facilitando il raccordo con i referenti aziendali;

· Curare la relazione con banche e altre controparti finanziarie;

· Contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di assistenza agli investitori, della reportistica e dei flussi informativi.

Requisiti

· Esperienza di almeno 5 anni in ambito Private Banking, Wealth Management, Asset Management o servizi finanziari, preferibilmente in ruoli di assistenza a Private Banker, Investor Relations o supporto alla gestione della clientela;

· Esperienza nella relazione con clientela private, HNWI, famiglie imprenditoriali e/o Family Office;

· Buona conoscenza dei principali prodotti di investimento e delle dinamiche del Wealth Management;

· Familiarità con gli aspetti documentali, amministrativi e operativi collegati alla gestione degli investimenti;

· Ottime capacità relazionali e comunicative, con attenzione alla qualità del servizio e alla costruzione di rapporti fiduciari;

· Precisione, riservatezza, affidabilità e forte senso di responsabilità;

· Autonomia organizzativa, capacità di gestire più richieste contemporaneamente e attitudine al coordinamento con interlocutori e funzioni differenti.

Sede di lavoro : Brescia

Retribuzione : RAL €60.000

📌 Assistente Private Banker (Brescia)
🏢 See True Partners
📍 Brescia