Aegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di profili in ambito Private Banking e Wealth Management, per conto di un Private Banker, ricerca:

Private Banker Assistant
La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.

Principali responsabilità

Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private

Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti

Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding

Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio

Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche

Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela

Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti

Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti, assicurandone la corretta e tempestiva evasione





Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti

Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca

Requisiti

Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini

Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario

Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati

Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID

Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di interfacciarsi professionalmente con una clientela HNW/UHNW

Competenze personali

Precisione e attenzione al dettaglio

Resistente capacità organizzativa e di gestione delle priorità

Riservatezza e affidabilità

Ottime capacità relazionali e comunicative

Orientamento al cliente

Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze

Problem solving e capacità di lavorare in team

Sede di lavoro: Alba, Piemonte

Fascia retributiva : 40.000€ - 50.000€

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03.

#J-18808-Ljbffr

📌 Private Banker Assistant (Alba)
🏢 Aegis FSI
📍 Alba