Il Consulente patrimoniale opererà con sede di lavoro a Lecce in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time.

Nel quotidiano la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definendo strategie personalizzate per la tutela e la crescita del patrimonio. Attività chiave includono l’elaborazione di piani finanziari di medio-lungo periodo, la valutazione di opportunità di investimento e la gestione continuativa della relazione con la clientela, monitorando l’andamento delle soluzioni proposte.

Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente. La posizione richiede un forte orientamento ai risultati, capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.

Qualifiche:

-Diploma o Laurea, anche triennale





-Buone capacità comunicative e relazionali

-Predisposizione al contatto con le persone

-Orientamento agli obiettivi

-Attitudine al lavoro di squadra

Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo

Cosa offriamo:

-Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato

-Percorso di crescita qualificato ed economica basato sui risultati

-Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità

-Organizzazione flessibile dell’attività, part-time o full-time

-Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati

-Contesto giovane, collaborativo e meritocratico

-Supporto costante allo sviluppo professionale

-Viaggi e iniziative premio

Retribuzione: €20.000,00 - €55.000,00 all'anno

Benefit:

- Parcheggio libero
- Supporto allo sviluppo professionale
- Viaggi premio

Sede di lavoro: Ibrido/da remoto (73100 Lecce)

📌 Consulente patrimoniale (Lecce)
🏢 OVB CONSULENZA PATRIMONIALE
📍 Lecce